郑某某家庭综合理财规划书.doc

资料分类:精选论文 上传会员:龙骑士 更新时间:2015-04-10
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摘要:本设计是针对郑富尧家庭制定的综合理财规划方案。理财方案首先针对郑富尧家庭的财务现状进行了分析与诊断,然后对郑富尧家庭财务方面的不足提出了改进建议。本设计主要针对郑富尧家庭的教育、居住、保险、退休养老和旅游等理财目标进行了分析,并对各目标的实施时间、实施策略提出了详细的建议。

关键词:教育规划; 退休规划; 保险规划

 

目录

摘要

Abstract

第一部分 家庭基本信息1

一、家庭成员信息1

二、家庭财务资源1

三、理财目标2

第二部分 家庭财务分析3

一、资产负债结构分析3

二、收入支出结构分析4

三、财务比率分析5

四、结论5

第三部分 理财策略6

一、投资规划6

二、教育规划8  

三、居住规划10

四、保险规划11

五、退休规划13

六、特殊规划15

七、结论15

第四部分 免责声明和风险提示17

致    谢18

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最新评论
上传会员 龙骑士 对本文的描述:从郑富尧的家庭财务相关报表中可以看到,郑富尧是家庭的顶梁柱,郑富尧的收入、身体状况对整个家庭有重大的影响,而郑富尧没有买商业保险,因此存在保险需求;现在郑富尧还没......
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